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会议新闻

    国内车灯前装市场具有约450亿元市场空间,后装市场随着汽车灯改装、维修保养等兴起而逐步扩大。行业将受益于进口替代、产品升级等,行业集中度有望逐步提升,自主品牌份额有望加大。

   未来车灯发展趋势在于LED大灯、激光灯和智能车灯。星宇通过内生研发+外延合作布局行业前沿(内生:募投研发中心和LED产能,LED灯收入占比提升,激光大灯研发成功,智能车灯进入主机厂洽谈;外延:合作松下、凯翼,开发智能产品)。

国内450亿元前装+“潜力股”后市场、全球224亿美元全球现有车灯市场规模224亿美元。近年来全球车灯消费需求稳步增长,到2016年全球汽车车灯需求量已达83.8亿只,全球车灯市场规模在2015年已达224亿美元,预计到2021年将到达277亿美元的水平,年均复合增速约4%。与此同时,中国车灯消费需求保持较高增速,车灯需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%,我国已成为全球最大汽车车灯产销市场。

2010-2016年全球、国内车灯需求量及国内占比


全球车灯市场空间估测

    16年单车车灯价格1600左右。当前,国内一套卤素大灯价格在400-800元左右,氙气大灯、LED大灯每套价格在1000元以上,由于占大部分产量的中低端汽车市场大都装配卤素车灯,平均来看,估计一套前照大灯价格在750元左右,而一套后组合灯市场价格约为300-400元之间,雾灯单个价格70-80元,再加上化妆灯、阅读灯、下车灯等小灯,我们估算单车车灯配臵价格在1600元左右。

单车车灯价格估计


车灯类型 组合构成 估值/套
前照大灯 近光灯、远光灯、前转向灯、前位灯、日间行车灯。 750
组合尾灯 后位灯、倒车灯、制动灯、后转向灯,回复反射器 350
雾灯 前雾灯(2个)、后雾灯(2个) 300
小灯 化妆镜灯、阅读灯、下车灯、行李箱灯、牌照灯等 200
合计
1600

    国内OEM前装市场空间450亿。我国2016年汽车产量达2819.3万辆,按单车车灯1600/套计算,我国16年OEM前装车灯市场空间大约在450亿元左右。未来单车车灯价格方面受当前消费结构升级影响,高价值LED灯市占率会逐渐提升,预计价格每年保持4%速度增长;汽车产量方面,我国汽车保有量上升,未来进入低增速、稳健增长阶段,预计17年中国汽车产量增速6%左右,稳定增速约4%/年,到2020年我国汽车产量将突破3350万辆,2020年中国车灯前装市场规模约630亿元。


车灯市场空间估计



2016 2017E 2018E 2019E 2020E
车灯价格(元) 1600 1664 1731 1800 1872
预计增速 4% 4% 4% 4%
汽车产量
(万辆)
2,819.30 2,988.46 3,108.00 3,232.32 3,361.61
预计增速 6% 4% 4% 4%
OEM市场估计
(亿元)
451 502 538 582 629


    潜力无限汽车车灯后市场。2016年我国汽车保有量已经突破1.9亿辆,近10年年均复合增长率超过10%,千人汽车保有突破100辆,且仍旧离世界平均水平150辆/千人及发达国家的数百辆/千人存在差距,汽车保有量有望继续高增长。由于车灯种类繁杂,损坏率、换装率无相关统计,我们在此不对市场空间作出估计,但可以确定的是随着我国汽车保有量的持续增加,汽车车灯后市场具备较大提升空间。



2007-2016年全国汽车保有量

行业趋势:车灯LED化、智能化前景广阔


    车灯发展历程,1885年德国人卡尔•本茨发明汽车以来,车灯经过100多年的演化,从最初的化学灯时代进化到电灯时代,其中电灯又从白炽灯一步步变为现在占主流的、卤素灯、氙气灯和LED灯以及可预见未来的激光灯、OLED灯。


车灯发展历程


    卤素灯:从60年代开始,卤素灯应用到车身上,至今已走过半个多世纪,它的发光原理跟白炽灯相似,但亮度比白炽灯要高,且工艺简单、制造成本低廉,但发光效率不高、照射距离短。目前国内低端车型中卤素灯依然占据了市场大部分份额,但在逐年缩减。

    氙气灯:车灯市场主导地位,起于20世纪90年代欧洲,特点是发射光多,能效高,具有比较高的能量密度和光照强度,使用寿命比卤素灯长得多,近年来在国内汽车照明市场上,中高端车型氙气灯占比开始下降但仍占据着主导地位,低端车型装配率提升。

    LED灯:是指采用LED(发光二极管)为光源的车灯,因为LED具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点,LED车灯已经成为汽车潮流的新宠,被广泛应用于汽车领域,目前国内高端车型LED化趋势明显。


主流车灯类型的比较


卤素 氙气 LED
光线强度 在光线黑暗的情况下,偏黄的卤素灯亮起来没那么显眼,最大输出1200流明,相当于1200跟蜡烛 输出4500流明,相当于4500根蜡烛,比卤素大灯亮度提升300% 光谱几乎全部集中于可见光断,发光率可达80~90%,输出6200流明,相当于6200根蜡烛
耐用度 平均寿命500小时 寿命长达30000小时以上,是一般卤素灯泡寿命的6倍 寿命可长达100000小时
照明效果 光线均匀 相对光线集中,两侧偏暗 光线误差小,无需滤光
节俭性能 一般卤素大灯55w 常规氙气大灯35w 能耗仅为卤素灯1/20
照射宽度 约4.4米 约5.2米 约6.1米


    高端车型LED化:在两年前的国内市场上,LED车灯还更多的存在于话题当中,而目前,不少装载LED车灯的车型已经量产上市。包括大众、通用、宝马、奔驰和福特等品牌在内,都纷纷推出具有品牌识别效果的LED前、后照明灯具的新款轿车,成功吸引了众多消费者。


高端车型体现LED化趋势

车型信息 奥迪A4L2016款
TFSIquattr运动型
奥迪A4L2017款
TFSIquattr运动型
宝马3系2015款
320Li时尚型
宝马3系2017款
320Li时尚型
厂商指导价 46.46万 41.28万 35.88万 32.59万
近光灯 氙气 LED 氙气 LED
远光灯 氙气 LED 氙气 LED
LED日间行车灯
自适应远近灯 - - -
自动头灯

   

LED车灯市场空间2020年将达250亿。就目前国内市场而言,LED前照灯均价1000元/套以上,智能车灯(AFS)前大灯单价能达到2000左右,加上车内灯、DRL和尾灯,LED车灯单套价格达到3000元以上,当前国内市场卤素车灯渗透率60%左右,氙气和LED车灯渗透率在30%和10%左右,假设未来几年卤素、氙气、LED车灯价格分别保持在1300元/套、1800元/套、3000元/套左右不变,随着消费升级,LED车灯渗透率每年增加4%,卤素和氙气渗透率每年分别下降3%和1%,预计LED灯2020年渗透率达到25%,2020年国内LED市场可达250亿左右。

车灯分类型市场空间估计


2016 2017E 2018E 2019E 2020E
卤素灯渗透率 60% 58% 55% 52% 49%
氙气灯渗透率 30.00% 29.00% 28.00% 27.00% 26.00%
LED灯渗透率 10% 13% 17% 21% 25%
汽车产量
(万辆)
2819 2988 3108 3232 3362
预计增速 6% 4% 4% 4%
卤素灯销量
(万套)
1720 1733 1709 1681 1647
氙气灯销量
(万套)
846 867 870 873 874
LED灯销量
(万套)
254 388 528 679 840
卤素灯市场空间 220 225 222 219 214
YOY 2% -1% -1% -2%
氙气灯市场空间 152 156 157 157 157
YOY 3% 1% 0% 0%
LED灯市场空间 85 117 159 204 252
YOY 38% 36% 28% 24%
车灯市场总空间 457 498 537 579 624
YOY 9% 8% 8% 8%


    国内LED市场多寡头垄断,本土龙头寻求突破。当前,由于汽车前照大灯在散热、可靠度、亮度等方面门槛要求较高,LED市场主要还是被以日本日亚、德国欧司朗、飞利浦为代表的国际大厂商所占据,自主厂商相对示弱势,目前覆盖的市场还是以汽车尾灯和车内灯如仪表板背光等为主,如长城、奇瑞等品牌主要采用台系灯珠,配件厂组装成车灯。 



  为此,今年12月4-5日ATC携手中国汽车工业协会车用灯具委员会,在上海举办一场关于“2019汽车智能车灯系统创新技术与发展论坛”的车灯盛会!

本次会议,重点讨论GB4785最新标准变化、内饰氛围灯标准设立,车灯扩展功能的设计与发展,相关工艺技术的革新,氛围灯如何既能满足艺术设计感,独特的个性化,又能满足现有法规标准做出分享和讨论。



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嘉宾风采



 演讲嘉宾: 王海旭   研究分析师
 演讲话题:自动驾驶时代,车灯的发展趋势外饰灯现状及自动驾驶时代背景下的发展趋势内饰氛围灯现状及自动驾驶时代背景下的发展趋势---埃信华迈   IHS Markit
个人介绍王海旭女士现任IHS Markit公司的中国汽车供应链与汽车技术研究团队的研究分析师,主要负责内饰、车灯领域的供应链分析及技术预测。加入IHS Markit之前,王女士曾服务于一家全球领先汽车厂商,从事汽车市场分析等工作。王女士拥有南开大学学士学位及韩国汉阳大学硕士学位。


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会议聚焦

1、GB4758最新标准变化&内饰氛围灯标准

2、车灯的智能技术发展及扩展功能

3、内饰氛围灯的整体设计

4、车灯的交互设计

5、内外饰灯具的材料及工艺探讨


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会议安排


12月3日中国汽车工业协会车用灯具委员会年会
12月3日上午 年会报道
12月3日下午  车用灯具委员会工作会议
(仅限会员单位代表参加)
12月4日上午主论坛
➢法规政策的解读
➢相关规划和最新应用
12月4日下午&12月5日全天 12月4日下午&12月5日全天
外饰灯分论坛
➢相关技术的提升
➢工艺的最新应用
➢实验标准与方法
➢自动驾驶的落地对车灯技术的相关要求
Workshop小组讨论
内饰灯分论坛
➢氛围灯的设计
➢相关制造工艺
➢材料及最新技术的应用
➢设计与标准法规的碰撞
Workshop小组讨论


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确定的会议议程和合作单位

部分已确认演讲话题和合作单位如下,更多重量级嘉宾还在确认中 :


GB4785法规新增部分的解读

---中国汽车工业协会车用灯具委员会

国际车灯法规的介绍

---上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

针对不同工况下的配光分布方案

---海拉车灯有限公司

OLED技术在汽车照明领域的应用

车灯起雾主因分析及整体解决方案探讨

---星宇车灯

高耐久性密封胶在车灯中的应用与研究

智能交互式灯语系统的设计

智能交互灯语应用场景介绍;

全新灯语系统方案设计介绍

---小鹏汽车

自动驾驶时代,基于车载网络的车灯控制系统设计

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自动驾驶时代,车灯的发展趋势

外饰灯现状及自动驾驶时代背景下的发展趋势

内饰氛围灯现状及自动驾驶时代背景下的发展趋势

---IHS Markit

氛围灯在天际汽车上的应用

星空效果的仪表板门板氛围灯

 外部迎宾光毯灯

 新型的logo灯的应用

 解闭锁的灯具迎宾模式等

---天际汽车

可随音乐环境变化的氛围灯设计方案

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氛围灯发展趋势概述

目前,无论从系统控制还是,整车布置、出光形式,都给氛围灯未来的发展提供了足够的想象空间。本次将主要从氛围灯功能需求、定义、应用范围、现状来阐述氛围灯未来的发展趋势。

---广汽研究院

氛围灯控制芯片和算法的实现与原理解析

---迈来芯

色彩心理学在氛围灯配色设计中的应用

---上海交通大学

理想汽车氛围灯功能规划

理想汽车氛围灯理念(氛围灯规划、类型和功能)

氛围灯质感(氛围烘托、人机交互、科技感)

氛围灯与安全

---理想汽车

智能驾驶座舱氛围灯的整体解决方案

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汽车内饰氛围灯光学材料解决方案

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以上为部分议程,更多会议详情可电话咨询

赵先生1376438647 


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WORKSHOP小组讨论

WORKSHOP1:

自动驾驶车灯的发展与技术实现手段

随着自动驾驶的落地,车灯作为与外界沟通的载体愈发变得重要,未来车用灯具的发展方向是什么,技术将如何实现,值得大家探讨


WORKSHOP2:

艺术与法规的碰撞

最新的理念,最新的设计,最新的艺术感是否能符合法规标准,而现有的法规标准层面又如何能符合个性化的需求


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谁该参与


整车厂商(乘用车+商用车+新能源车)

车灯零部件厂商(外饰灯具+氛围灯)

光源及模组

控制系统

LED芯片/传感器/雷达/摄像头

仿真软件企业

光导+塑料件+密封材料

印刷与薄膜

3D打印+塑料激光焊接+模具

测试技术 / 设备供应商

科研机构、院校及其他


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1、2019年ATC房车创新技术论坛 /2019年11月14-15日/预计规模:200人/中国·上海

2、2019年ATC动力总成标定技术峰会/2019年11月14-15日/预计规模:300人/中国.上海

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5、2019年ATC第二届车桥及电驱动创新技术论坛/2019年12月4-5日/预计规模:200人/中国·重庆

6、2019年ATC汽车冬季试验技术论坛/2019年12月19-20日/预计规模:200人/中国·黑河

7、2019年ATC汽车设计技术论坛/2019年12月/预计规模:200人/中国·上海

8、2019年ATC 2019快速充电系统技术论坛/2019年12月19-20/预计规模:200人/中国·上海

【近期培训】

1、2019年ATT培训——火烧车之线束安全—系统设计及验证/2019年10月26-27日/中国.上海

2、2019年ATT培训——铝材料车身轻量化技术培训/2019年11月2-3日/中国.上海

 会议咨询电话:黄小姐 13818305390